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conseiller/conseillère en planification financière

Appellation affichée sur Jobillico - PLANIFICATEUR FINANCIER

Publiée le 20 décembre 2024 par Renseignements sur l’employeur BGY

Renseignements sur l’emploi

*Québec ou Montréal Ce poste de planificateur financier a pour mission de collaborer avec les professionnels du cabinet dans divers dossiers de planification financière intégrée. Le titulaire fournit des conseils personnalisés sur l?épargne, les investissements, les assurances, la gestion des dettes et la planification de la retraite. Il n?aura aucune sollicitation ni prospection à faire.Votre rôle et vos principales responsabilités :<ol><li> Participer à toutes les étapes des dossiers de planification financière, y compris :<ol><li> La présence aux rencontres avec les clients;</li><li> La mise en ?uvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés;</li><li>La collaboration avec divers professionnels à l'intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l'extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.);</li><li>Le traitement des demandes ponctuelles des clients;</li><li>La documentation détaillée du dossier.</li></ol></li><li>Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée.</li></ol> Les aptitudes dont notre équipe a besoin :<ul><li>Titre de planificateur financier;</li><li>Bac en administration ou domaine connexe;</li><li>2 à 5 ans d?expérience pertinente (essentiel);</li><li>Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel;</li><li>Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout);</li><li>Excellente capacité d?analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres;</li><li>Bonnes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d?équipe;</li><li>Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l?assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d'autres professionnels du cabinet;</li><li>Sens de l?organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers;</li><li>Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d?initiative;</li><li>Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés;</li><li>Sens de l?éthique irréprochable.</li></ul>