directeur/directrice des ventes d'obligations
Appellation affichée sur CareerBeacon -
Associée aux ventes d'assurance - Bilingue
Publiée le
29 juin 2024
par
Renseignements sur l’employeur
Scotiabank
Renseignements sur l’emploi
Numéro de la demande: 202085 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. Objectif Le titulaire du poste a la responsabilité d'offrir aux consultants en assurance le soutien dont ils ont besoin pour générer de nouvelles occasions d'affaires et stimuler l'engagement des conseillers dans leur région. Le titulaire s'acquittera d'un éventail de tâches à cette fin, la plupart étant consacrées à un consultant en assurance précis. À différents moments, il épaulera aussi d'autres consultants de l'équipe. Responsabilités Soutenir les consultants en assurance dans le cadre de leurs activités de prospection et de gestion de la filière : Veiller à ce que les nouvelles occasions d'affaires soient correctement consignées et suivies dans l'application Agency Management System; faire un suivi auprès des conseillers sur l'état des pistes de vente et les prochaines étapes; produire des rapports sur les occasions d'affaires et/ou guider les dirigeants et les conseillers en ce qui a trait aux rapports sur les occasions d'affaires; assurer la coordination avec l'équipe de planification et les directeurs, Planification globale de patrimoine pour qu'ils disposent des données dont ils ont besoin pour intégrer l'assurance dans la planification financière et la planification globale de patrimoine; effectuer des projections et préparer des présentations promotionnelles; transmettre du contenu, des mises à jour et des messages importants aux conseillers. Seconder les consultants en assurance dans le processus de vente : Préparer tous les documents nécessaires à l'ouverture des dossiers et les remplir avant les rencontres avec les clients; remplir les propositions d'assurance avec les clients, au besoin; assurer la coordination avec les coordonnateurs des SAGPS, les conseillers et les clients au cours de la souscription, y compris pour tout recours hiérarchique auprès des souscripteurs; fournir des mises à jour aux conseillers et aux consultants en assurance sur les dossiers en suspens, et préparer des trousses de polices. Aider les consultants en assurance à vérifier la conformité des dossiers à soumettre : S'assurer que les documents sont dûment remplis et soumis à temps; confirmer que toutes les parties concernées ont le permis requis et sont inscrites correctement dans Centralize; s'assurer que les exigences réglementaires sont respectées (ex. : déclarations sur la LCAP et la LCBA, et à l'ACCAP); collaborer avec les coordonnateurs pour que les données des demandes et des polices soient à jour et exactes dans Centralize. Faciliter la prospection et trouver des occasions de perfectionnement pour les conseillers : Prêter main-forte dans le cadre de séances d'information et de webinaires (organisation, inscription des participants, logistique, mise en relation avec les conférenciers, envoi des attestations de formation continue, etc.); collaborer avec des fournisseurs pour organiser des séances de formation; orienter les conseillers vers les ressources disponibles (contenu produit à l'interne ou par un fournisseur, possibilité de formation continue et suivi de la formation, etc.). Épauler les consultants en assurance dans la gestion des polices en vigueur pour lesquelles ils sont agent au dossier : Passer en revue les relevés et les avis envoyés aux consultants en assurance et signaler toute police devant faire l'objet d'une attention particulière; analyser les polices; demander des projections en vigueur; fournir tous les documents nécessaires aux consultants en assurance pour faire les changements nécessaires aux polices. Assister les consultants en assurance avec leurs tâches administratives, au besoin : Aider les consultants en assurance à faire leur travail à distance; assurer la gestion du courrier et des envois par messagerie s'il est impossible de passer par voie numérique; veiller à ce que les consultants en assurance disposent de toutes les fournitures dont ils ont bes
-
EmplacementMontréal, QC
-
SalaireNon disponible
-
Conditions d’emploi
Temps plein
- Date prévue de début
Commence dès que possible
- postes vacants
1 poste vacant
- Source
CareerBeacon
#2090253
Publiée jusqu’au
2024-07-28
Avis important : Cette offre d’emploi a été fournie par un site partenaire. Le Guichet-Emplois n’est pas responsable de ce contenu.
Signaler un problème avec cette offre d’emploi
Merci de votre aide!
Vous ne recevrez pas de réponse. Pour toute question, s’il vous plaît contactez-nous.