Description de tâches Représentant/représentante en investissements dans la Région de la Montérégie
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Voyez à quoi ressemble le travail de représentant/représentante en investissements au Canada. Cette description de tâches s’applique à l’ensemble des Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs (CNP 11103).

Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs

Description

Les agents en valeurs et les agents en placements achètent et vendent des actions, des obligations, des bons du Trésor, des fonds communs de placement et d'autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires de caisses de retraite, des banques, des sociétés de fiducie, des compagnies d'assurances et d'autres établissements. Les négociateurs en valeurs achètent et vendent des actions, des obligations, des biens, des devises étrangères et d'autres valeurs à la bourse au nom des agents en placements. Ils travaillent dans des compagnies de placements, des firmes de courtage, à la bourse et dans d'autres établissements dans le secteur des valeurs mobilières.

Tâches et fonctions

Voici les tâches et activités principales que les Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs doivent effectuer, et certaines des exigences physiques que celles-ci impliquent :

  • Les agents en valeurs et les agents en placements
  • développer une relation à long terme avec leurs clients en élaborant des stratégies d'investissement afin de réaliser leurs objectifs financiers, et en leur donnant des conseils et de l'information au sujet des divers placements, de manière à les guider dans la gestion de leur portefeuille;
  • étudier les périodiques financiers, les rapports sur les actions et les obligations, les publications commerciales et d'autres documents, et tisser un réseau de relations au sein du secteur de la finance pour obtenir toute l'information pertinente afin de déterminer les placements intéressants pour les clients;
  • exécuter des ordres sur les placements en achetant et en vendant des actions, des obligations, des bons du Trésor, des fonds communs de placement et d'autres valeurs pour des investisseurs, des gestionnaires de caisses de retraite ou des compagnies, telles que des banques, des sociétés de fiducie et des compagnies d'assurances;
  • vérifier les portefeuilles de placements des clients et s'assurer que les opérations de placement sont effectuées conformément aux règlements de l'industrie.
  • Les négociateurs en valeurs
  • acheter et vendre des actions, des obligations, des biens, des devises étrangères et d'autres valeurs, à la bourse, au nom des agents en placements;
  • élaborer des stratégies commerciales en étudiant les informations sur les placements, en surveillant les conditions du marché à partir du parquet de la bourse et en communiquant avec les services commerciaux des autres entreprises en placements, les gestionnaires de caisses de retraite et les analystes financiers des firmes de placements;
  • faire des offres d'achat ou de vente des valeurs, et inscrire les détails des ventes sur les fiches d'ordre des bourses;
  • préparer des rapports sur le rendement du portefeuille.

Exigences physiques

Les exigences physiques font référence aux activités physiques que le travailleur doit exercer dans le cadre de son travail. Les exigences physiques sont sélectionnées en fonction de la probabilité que les travailleurs doivent les exercer pendant au moins la moitié du temps qu’ils passent au travail.

Environnement de travail

L’environnement de travail est le milieu physique où les personnes travaillent. Les caractéristiques et les conditions de l’environnement de travail sont sélectionnées en fonction de la probabilité que les travailleurs y soient exposés au moins une fois par semaine.

Proximité physique avec les autres

La proximité physique avec les autres fait référence à la distance physique entre les individus dans le milieu de travail. La probabilité que l’emploi requiert d’effectuer des tâches en se trouvant physiquement proche d’autres personnes est évaluée sur une échelle à 3 niveaux : « Assez proche », « Proche » et « Très proche ».

Appellations d’emploi connexes

Voici quelques autres appellations d’emploi connexes en lien avec la même catégorie professionnelle (CNP 11103), ainsi qu’une liste de professions similaires :

  • agent/agente de valeurs mobilières
  • agent/agente en placements
  • cambiste
  • courtier/courtière
  • courtier/courtière en fonds communs de placement
  • courtier/courtière en marchandises
  • courtier/courtière en obligations
  • courtier/courtière à escomptes
  • négociateur/négociatrice de valeurs mobilières
  • négociateur/négociatrice en valeurs
  • négociateur/négociatrice sur le parquet - bourse de marchandises
  • représentant inscrit/représentante inscrite en placements
  • représentant/représentante en fonds communs de placement
  • superviseur/superviseure de représentants inscrits
  • vendeur/vendeuse de valeurs mobilières

Professions similaires Aide - Professions similaires

Professions similaires

Cette section comprend d’autres professions qui font partie de la même grande catégorie professionnelle que les Agents/agentes en valeurs, agents/agentes en placements et négociateurs/négociatrices en valeurs dans la Classification nationale des professions (CNP). Ces professions exigent des qualifications similaires, mais elles impliquent des responsabilités différentes. Pour voir plus de professions similaires, consultez l’Outil de transition professionnelle.

Sources Système d’information sur les professions et les compétences & Classification nationale des professions

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